Exporter un pipeline GoHighLevel : CSV, données et contrôles

Pour exporter les données d’un pipeline GoHighLevel, ouvrez le sous-compte concerné, allez dans Opportunities, vérifiez le pipeline et les filtres, puis choisissez Export Opportunities dans le menu à trois points. Vous récupérez les opportunités, pas un système complet prêt à fonctionner dans un autre CRM. Pour réutiliser une configuration entre sous-comptes HighLevel, le mécanisme à examiner est le snapshot.

Guide documentaire vérifié le 2 octobre 2026. Les chemins et limites ci-dessous reposent sur l’aide officielle ; les contrôles proposés ne sont pas le compte rendu d’une migration réalisée par Pharrell. Les libellés peuvent varier selon la langue et la version de votre interface.

CSV ou snapshot : que voulez-vous récupérer ?

Dans un CRM, le pipeline décrit les étapes du suivi commercial ; une opportunité représente une affaire à suivre. Confondre le modèle et les affaires qui le remplissent est la première erreur à éviter. Si vous découvrez ces notions, notre guide du fonctionnement de GoHighLevel explique leur place dans le parcours commercial.

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Exporter les opportunités : la procédure documentée

1. Choisissez le bon sous-compte. Contrôlez le nom du client ou de l’entreprise avant d’extraire ses données.
2. Ouvrez Opportunities, puis le pipeline voulu. Notez le périmètre attendu : affaires ouvertes seulement, affaires gagnées, période définie ou ensemble du pipeline.
3. Vérifiez les filtres et la recherche. Une sélection de responsable, de statut ou de date peut exclure des lignes utiles. Gardez une trace des critères appliqués.
4. Ouvrez le menu à trois points en haut à droite et choisissez Export Opportunities. L’aide HighLevel décrit ce chemin dans sa FAQ officielle des opportunités.
5. Laissez l’export se terminer, puis ouvrez le fichier téléchargé. Conservez une copie brute avant de le modifier dans un tableur.

Le journal officiel des améliorations de l’export précise que les opportunités visibles selon les filtres sont exportées, avec leurs champs personnalisés. Il recommande de ne pas recharger la page ni quitter la vue pendant l’opération. Ne transposez pas à cet export le fonctionnement en arrière-plan de l’export des contacts : ce sont deux procédures distinctes.

Avec une Opportunity Smart List, ouvrez la vue enregistrée, puis son menu à trois points et Export. Le CSV reprend les opportunités correspondant à sa configuration actuelle. Une vue enregistrée ne signifie donc pas « toutes les données ». Source : export des Smart Lists d’opportunités.

Le piège du filtre « Open »

HighLevel indique que le pipeline affiche par défaut les opportunités ouvertes. Si vous cherchez aussi les affaires gagnées, perdues ou abandonnées, adaptez les filtres avant l’export. Une étape et un statut ne désignent pas la même chose : l’étape situe le dossier dans votre processus, le statut décrit son issue. Source : filtres des opportunités.

De même, « créée en septembre » et « gagnée en septembre » ne répondent pas à la même question. Définissez le sens de la date avant de comparer deux exports ou de présenter un chiffre à votre équipe.

Notre grille de contrôle avant de valider le fichier

Le bon critère de fin n’est pas « le téléchargement a réussi », mais « le fichier représente le périmètre demandé et peut être exploité ». Voici une grille proposée, à conserver avec la date d’extraction et le nom du sous-compte.

• Périmètre : le pipeline, les statuts, les responsables et les dates correspondent à votre demande.
• Nombre : le nombre d’opportunités du fichier correspond au nombre attendu après filtrage. Un contact peut être associé à plusieurs affaires : ne comparez pas directement contacts et opportunités.
• Identifiants : conservez les identifiants présents et leur sens. Ne remplacez pas l’Opportunity ID par le Contact ID dans un rapprochement.
• Champs : ouvrez quelques dossiers connus et comparez étape, statut, valeur, responsable et champs personnalisés utiles.
• Formats : contrôlez les accents, les dates, les décimales et les numéros de téléphone. Importez les identifiants comme du texte si le tableur risque de les transformer.
• Totaux : rapprochez les montants à périmètre et devise identiques. Une valeur d’opportunité n’est pas un encaissement.

Exemple fictif : une agence créative compte 18 opportunités ouvertes, 7 gagnées et 5 perdues dans le périmètre qu’elle veut archiver. Elle attend donc 30 lignes. Un fichier de 18 lignes est cohérent avec un export des seules affaires ouvertes, mais incomplet pour son objectif. Elle corrige la sélection, puis vérifie trois dossiers représentatifs : une proposition en cours, un contrat gagné et une affaire perdue. Ces nombres illustrent le contrôle ; ce ne sont pas des résultats clients.

Pour une mise à jour d’opportunités existantes dans HighLevel, sa documentation insiste sur l’Opportunity ID : sans identifiant correctement associé, une opération destinée à mettre à jour peut créer une nouvelle opportunité. Un autre CRM possède ses propres règles d’identification ; ne présumez pas qu’il réutilisera les mêmes IDs. Source : identifiants de pipeline, d’étape et d’opportunité.

Copier la configuration n’est pas exporter les affaires

Un snapshot permet de réutiliser des éléments choisis d’un sous-compte HighLevel, notamment des pipelines, formulaires et workflows. Il ne transfère pas les contacts, rendez-vous, conversations ou historiques d’activité. Les connexions à des services tiers nécessitent également une attention distincte. Source : périmètre des snapshots HighLevel.

Pour une agence, la différence est décisive : reproduire un processus de qualification chez un nouveau client ne demande pas de copier les prospects du précédent. À l’inverse, déplacer un portefeuille d’affaires ne consiste pas seulement à recopier les noms des étapes. Listez séparément les données, la configuration et les connexions à rétablir.

Pour appliquer un modèle dans un autre sous-compte, suivez notre guide pour créer, charger et contrôler un snapshot GoHighLevel : import dans la bibliothèque et chargement chez le client sont deux étapes distinctes.

Si vous changez de CRM, préparez une correspondance entre les champs source et destination, reconstruisez les automatisations nécessaires et testez un petit lot avant l’import complet. Notre avis GoHighLevel et ses points de vigilance avant de migrer replace cette contrainte dans la décision de conserver ou remplacer l’outil.

Pourquoi manque-t-il des données dans l’export ?

Des affaires gagnées ou perdues sont absentes.

Commencez par le statut, la période et les filtres de la vue. Vérifiez aussi que vous êtes dans le bon sous-compte.

Le fichier contient des affaires, mais pas les workflows.

Vous avez exporté des enregistrements, pas un modèle de configuration. Revenez au choix CSV/snapshot ci-dessus.

Un champ visible sur une fiche contact manque.

Vérifiez s’il appartient au contact ou à l’opportunité. Les deux exports n’ont pas le même périmètre ; ne supposez pas qu’un champ homonyme désigne la même donnée.

Le bouton n’apparaît pas.

Contrôlez la vue utilisée et demandez à l’administrateur de vérifier vos droits. N’installez pas une extension inconnue uniquement pour contourner l’absence d’un bouton.

Tout arrive dans une seule colonne du tableur.

Utilisez l’assistant d’import CSV et vérifiez le séparateur et l’encodage. Travaillez sur une copie pour préserver le fichier d’origine.

Si vous devez aussi exporter les contacts, l’aide officielle prévoit un traitement suivi dans Contacts → Bulk Actions, accessible aux administrateurs. Les colonnes visibles déterminent les champs exportés ; le fichier reste téléchargeable pendant 30 jours. L’historique des emails/SMS n’y figure pas et seule la dernière note, limitée à 255 caractères, est incluse. Source : export des contacts et limites.

Avant de transmettre ou réimporter le CSV

Limitez le fichier aux données nécessaires et aux destinataires autorisés. Évitez les liens de partage publics et les copies inutiles. Pour une migration, consignez la correspondance des statuts et étapes, les lignes rejetées et les doublons, puis rapprochez les résultats sur le petit lot de test. Gardez le système source accessible jusqu’à la validation du parcours indispensable.

Une importation de données ne donne pas automatiquement une autorisation de relance. Préservez les oppositions et vérifiez les règles d’entrée et d’arrêt avant d’activer des campagnes dans la destination. Pour ce volet, consultez notre fiche de contrôle des séquences email GoHighLevel.

À retenir : choisissez d’abord ce qui doit sortir de HighLevel, puis le mécanisme adapté. Exportez le bon périmètre, contrôlez les lignes et testez la reprise. Un CSV exploitable et une migration validée sont deux étapes différentes.